收盘:鲍威尔称开始放松是可能的 标普指数首破5600点  第1张

  北京时间11日凌晨,美股周三收高。纳指与标普500指数再创历史新高。标普500指数首次突破5600点。美联储主席鲍威尔称“开始放松”是可能的方向。投资者等待本周后期的关键通胀数据和金融巨头财报。

收盘:鲍威尔称开始放松是可能的 标普指数首破5600点  第2张

  道指涨429.39点,涨幅为1.09%,报39721.36点;纳指涨218.16点,涨幅为1.18%,报18647.45点;标普500指数涨56.93点,涨幅为1.02%,报5633.91点。

  周三盘中,标普500指数最高上涨至5635.39点,纳指最高上涨至18655.19点,均创盘中历史新高。

  美联储主席杰罗姆鲍威尔周三连续第二天美国国会发表证词。

  鲍威尔在开幕词中说:“美联储仍然专注于我们的双重使命,即促进最大限度的就业和稳定物价。在过去的两年里,经济朝着美联储2%的通胀目标取得了相当大的进展,劳动力市场状况在保持强劲的同时也有所降温。考虑到这些发展,实现就业和通胀目标的风险正在得到更好的平衡。”

  鲍威尔在会上发表了美联储的半年度货币政策报告,该报告总结了美联储对经济的看法以及货币政策未来的作用。

  在对当前经济形势的回顾中,这位美联储主席表示,最近的指标表明,“美国经济继续以稳健的步伐扩张”,在2023年下半年出人意料的强劲增长之后,2024年上半年的GDP增长似乎有所放缓。

  在劳动力市场方面,鲍威尔告诉委员会,“一系列广泛的指标表明,情况已经恢复到新冠疫情前夕的水平:强劲,但没有过热。”他指出,工作岗位与工人之间的差距“远低于峰值,目前仅略高于2019年的水平”,而名义工资增长在过去一年有所放缓。“强劲的劳动力市场帮助缩小了不同人口群体之间长期存在的就业和收入差距,”他补充说。

  关于通货膨胀,美联储主席鲍威尔表示,在“今年早些时候我们的2%的通货膨胀目标缺乏进展之后,最近的月度数据显示出温和的进一步进展”,而“长期通胀预期似乎仍然稳定,这反映在对家庭、企业和预测者的广泛调查以及金融市场的指标中。”

  鲍威尔随后谈到了美联储在货币政策上的立场,他告诉委员会,联邦公开市场委员会的行动“是以我们促进最大就业和为美国人民稳定物价的双重使命为指导的”,并表示,他们的限制性货币政策立场“有助于使需求和供应状况更好地平衡,并对通货膨胀施加下行压力。”

  他还重申,FOMC成员预计不会下调联邦基金目标利率,直到“我们对通胀持续向2%移动有更大的信心”。

  鲍威尔说:“今年第一季度的最新数据并没有支持这种更大的信心。然而,最近的通胀数据显示出了一些温和的进一步进展,更多的良好数据将增强我们的信心,即通胀正持续向2%迈进。”

  美联储主席还强调,联邦公开市场委员会将继续在“仔细评估即将到来的数据及其对不断变化的前景、风险平衡和适当的货币政策路径的影响”之后,在每次会议的基础上做出决定。

  虽然他拒绝给出调整目标利率的时间表,但他承认,“在某个时候,方向似乎是朝着降低利率的方向发展。”

  此前鲍威尔周二在国会参议院银行委员会发表证词时警告说,长时间保持高利率可能会阻碍经济增长。

  他表示:“过晚或过少减少政策约束,可能会过度削弱经济活动和就业。更多好的数据,将增强我们关于通胀正在持续向2%迈进的信心。”

  鲍威尔表示,美国已经“不再是过热的经济体”,但他对降息的具体时间几乎没有提供线索。

  鲍威尔在周二的国会证词中表示,通胀仍高于美联储2%的目标,但最近几个月有所改善,更多的良好数据将加强央行降息的理由。

  Bannockburn Global Forex纽约的首席市场策略师Marc Chandler说:“我认为他并没有说出我们不知道的任何新内容。亮点是他提到劳动力市场已降温,这对上周五的就业数据有一些认可。”

  鲍威尔的证词增强了市场对美国即将降息的预期。掉期交易继续预计2024年将有两次降息。根据CME FedWatch工具,市场现在预计美联储在9月降息的可能性超过70%,相比一个月前几乎是持平的可能性。

  美联储观察顾问创始人Ben Emons指出,“只要美联储认为经济适度放缓,通胀逐步达到他们的目标,就不会出现大幅降息的情况。”

  Emons认为美联储最终可能只会进行“三到四次”的降息,并认为其目前并无必要加快宽松步伐,因为美国陷入经济衰退的可能性似乎不大。如果当前的经济趋势持续下去,并且正如美联储主席鲍威尔所说的一样,这听起来似乎是合理的。

  分析机构称,鲍威尔正在改变他的基调。一周前,鲍威尔重申他希望看到更多通胀放缓的证据,然后美联储才能开始考虑降息。本周,在向参议院银行委员会发表讲话时,他补充说,他越来越担心劳动力市场的疲软。

  现在看来,几乎没有什么因素可以破坏所谓的软着陆,即通胀降温和经济增长不会戛然而止。但鲍威尔也表示,经济仍有可能过度疲软。

  Sevens Report Reserach分析师Tom Essaye写道:“我认为鲍威尔的评论强化了我的担忧,即市场对长风险过于自满。如果你从鲍威尔言论的字里行间读到,很明显美联储正在关注经济增长放缓。”

  目前来看,经济衰退似乎仍不太可能发生。但如果股票交易员最终因为错误的原因而得到了期盼已久的降息,他们可能会感到意外。

  周三美国经济数据清淡。本周市场关注周四的6月消费者价格指数(CPI)与周五的6月生产者价格指数(PPI)报告。许多人认为,即将公布的CPI数据是对市场和降息前景的关键考验。

  周三海外央行消息面,新西兰联储将现金利率维持在5.5%,但表示有信心通胀将在下半年回到1%至3%的目标区间。纽元在决策后下跌超过0.7%,因交易员大幅增加了对该央行今年晚些时候降息的押注。

  围绕降息时间的猜测一直主导着今年的全球市场,因为投资者试图确定政策制定者何时觉得他们已经控制住了通胀。

  焦点个股

  据行业媒体周二报道,马斯克旗下的人工智能(AI)初创公司xAI已与甲骨文终止扩大一项现有协议的谈判,这笔交易的潜在价值高达100亿美元。根据该协议,xAI将从甲骨文租用英伟达的AI芯片搭建超级计算机。

  摩根士丹利分析师Adam Jonas维持特斯拉买入评级,维持目标价310美元。

  当地时间周二,据媒体报道,就在全球监管机构对科技巨头投资人工智能初创企业的审查日益严格之际,Microsoft决定放弃其在OpenAI董事会的观察员席位。

  这一决定是在对OpenAI的治理结构和发展方向进行了八个月的观察后做出的。Microsoft认为,由于OpenAI取得了显著进展,其作为观察员的角色已不再必要。

  知名研究机构IDC的最新统计数据显示,苹果公司第二季度个人电脑(PC)出货量同比激增21%,其增幅在第二季度全球主要PC提供商中位列榜首,这一数据可谓是全球PC市场需求复苏趋势的核心部分,该市场已经实现连续两个季度同比增长,且第二季度同比增幅为一季度的两倍。

  IDC机构展望未来PC市场趋势,认为AI PC有望推动个人电脑这一终端设备迈入全新一轮“升级换代周期”。

  券商Keybank将AMD目标价下调至220美元。

  亚马逊将在日本采购价值500亿日元的可再生能源。当地时间周二晚些时候,亚马逊向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份文件显示,该公司创始人杰夫-贝索斯最近出售了更多股票。

  谷歌母公司Alphabet已搁置了收购客户关系管理公司HubSpot的计划。如果该交易达成,应该是今年最大宗并购交易之一。该公司市值约为250亿美元。知情人士称,Alphabet今年早些时候曾对HubSpot表达了收购兴趣,但双方没有就尽职调查进行详细讨论。

  台积电将于7月18日(周四)公布财报,从目前台积电已经公布的2024年4-6月份销售额来看,二季度台积电销售额较去年同期增长40.1%。此前台积电在4月份的财报电话会议上预测,二季度销售额为196亿美元-204亿美元。

  3M公司首席财务官将于7月31日离职。

  能链智电受到关注,此前2日该股累计涨幅翻倍。面向无人驾驶汽车的自动充电服务场景,能链智电此前推出了自动充电机器人。

  网易股价走低,多位玩家反馈称《永劫无间》出现大面积掉线。

  Bit Digital、Bitfarms、MicroStrategy、Marathon Digital、CleanSpark、Coinbase等数字货币概念股普涨。

  其他市场面,纽约商品交易所8月交割的西得州中质原油期货(WTI)价格上涨69美分,涨幅为0.85%,收于每桶82.10美元。

  欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨42美分,涨幅为0.5%,收于每桶85.08美元。